浙江万里扬变速器股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书

浙江万里洋传动养家费股份直达的火车或汽车公司原始的有议论余地的发行股

ZHEJIANG WANLIYANG TRANSMISSION CO., LTD. 

(居住时期):金华市炳虹路3999号

保举人(主寄销品销售量额商)

(居住时期):深圳红岭中路1012号国信包装大厦16~26层)浙江万里洋养家费股份直达的火车或汽车公司                

[一般局面]

1、发行股典型:人民币权利股(A股)

2、拟发行养家费数: 4,250万股

3、发行后首都的总和: 17,000万股

4、每股面值:人民币 元

5、发行价钱:元

6、评论发行日期:2010年6月2天

7、拟议包装市所:深圳包装市所

8、保举人(主寄销品销售量额商):国信包装养家费股份直达的火车或汽车公司

9、招股阐明书签字日期:2010年6月1天

10、公司使同事对限度局限血液循环和公益事业的赞成:

公司现实把持人黄鹤琴、吴月华两口子、使同事万里洋环形物与香港力邦公司:

自公司股上市之日起三十六月内,不让或付托旁人经纪其指示定位和直接的HOL,公司也缺勤回购养家费。

使同事赞成赋予赞成:自公司股上市之日起三十六月内,不调换或付托旁人指示定位或直接经纪,公司也缺勤回购养家费。锁定耗尽后,每年让公司股不超越持股数的 25%。

公司使同事德瑞赋予赞成:自公司股上市之日起打月内,不让或许浙江万里洋养家费股份直达的火车或汽车公司                       原始的有议论余地的发行股招股阐明书 

1-1-3 

付托旁人经纪指示定位或直接持若干养家费,公司也缺勤回购养家费。

公司董事、监事、优级经纪委任状:肩起万里洋科学与技术养家费股份直达的火车或汽车公司董事、监事、优级经纪全体员工或其功能经,赞成在12年内不让公司持若干养家费。,锁定期完毕后,养家费让给Pu,退职后6个月内,不得让其持若干养家费。。

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1-1-4 

0B探通术

发行人和董事、监事、优级经纪委任状招股阐明书及其摘要不在虚伪记载、给错误的劝告性状况或大调的落下,而且它的忠实。、精确、诚信承当独特的及互插法度责任。

公司管理人、簿记员管理人、簿记员机构管理人确保、完整的。

中国1971证监会、对立的事物内阁机关对此成绩的什么胜利或联想,两者都不体现作出实体裁判员)或确保。什么与之相反的状况都是虚伪的。。

鉴于包装的规则,鉴于LA发行股后,发行人事情和收益的不同,发行人对本人管理,这次更动发作的赋予风险,由赋予者单独管理。

赋予者若对本招股阐明书及其摘要在什么怀疑,应会诊本人的股经纪人、领队、簿记员师或对立的事物专业咨询者。

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1-1-51B大调的事项忍受 

本公司提请赋予者注意到:

18B一、养家费锁定赞成

公司现实把持人黄鹤琴、吴月华两口子、使同事万里洋环形物与香港力邦公司:

自公司股上市之日起三十六月内,不调换或付托旁人指示定位或直接经纪,公司也缺勤回购养家费。

使同事赞成赋予赞成:自公司股上市之日起三十六月内,不调换或付托旁人指示定位或直接经纪,公司也缺勤回购养家费。锁定耗尽后,每年让公司股不超越持股数的 25%。

公司使同事德瑞赋予赞成:自公司股上市之日起打月内,不调换或付托旁人指示定位或直接经纪,公司也缺勤回购养家费。

公司董事、监事、优级经纪委任状:肩起万里洋科学与技术养家费股份直达的火车或汽车公司董事、监事、优级经纪全体员工或其功能经,赞成在12年内不让公司持若干养家费。,锁定期完毕后,养家费让给Pu,退职后6个月内,不得让其持若干养家费。。

19B二、言归正传分派节目

由于2009年12月31日,公司未分派言归正传为19,万元。经公司2010年2月

24日集合的2010年高音部暂时使同事大会胜利:如公司原始的有议论余地的发行股的敷在2010年12月31新来获中国1971证监会复核经并上市发行的,则发行前滚存未分派言归正传和发行当年发作的净赚由新老使同事共享;如未获上市发行的,则言归正传分派节目由使同事大会另行胜利。

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1-1-620B三、税收收入忍受和财政补贴对公司体现的撞击

议论期内,次要税收收入优先的和财政补贴策略对公司经纪终结的撞击列举如下:

单位:万元 

文章 2009 年度 2008 年度 2007 年度

1、营业外收益(财政补贴及征收费减免)   

2、营业本钱(外商赋予文章家庭的使牢固赋予升值

税背叛对应的少计提的货币贬值费)   143.20

3、1-2项对应的的事务所得税  -78.20

4、所得税(家庭的使牢固赋予所得税抵免) 1,  1,0

5、所得税(外商赋予事务所得税减免) 1,  1,0

6、税收收入优先的和财政补贴净赚放, 2, 2,206.75

7、日记13净赚, 8, 5,

8、税收收入优先的和财政补贴的净赚为净赚。

言归正传率(%)38.57

9、离开税收收入优先的和财政补贴代理人后的净赚 10, 6, 3,

从上表可以看出,不过议论期内的税收收入优先的和财政补贴的净赚为净赚。言归正传的衡量较高,可是有本人降落的时尚,税收收入优先的和财政补贴对净赚有必然撞击。

是你这么说的嘛!税收收入优先的和财政补贴净赚放,外商赋予事务所得税免和所得税抵免。

鉴于税收收入金科玉律的顾虑规则,2009 年度是本公司消受事务所得税“两免三折半”优先的策略的够用一年的期间,税是,2010年将按25%的比率赔偿。; 

(二)比照国籍税务总局大约,2008年1月1日,中止使生效家庭的使牢固赋予,离开事务收益。鉴于 2008年 5月 19 日国籍税务总局所得税经纪司《大约事务便宜货家庭的使牢固赋予抵免事务所得税成绩的说某种语言的预示》的规则,2007年12月31新来海内使牢固赋予,Y岁末后还没有补偿的赋予额,公积金信用证的通过设定一时期期限来统治可以继续断气。。由于2009年,发行人的自己的事物学分都已贷记。; 

公司现为浙江省科学与技术局。、浙江省财政厅、浙江省国籍税务局及浙江省行使职责认定为高新技术事务。鉴于现行事务所得税法的规则,高新技术事务浙江万里洋养家费股份直达的火车或汽车公司                       原始的有议论余地的发行股招股阐明书 

1-1-7将消受税优先的策略,落实 15%的所得税税。

由是你这么说的嘛!①、②的策略撞击,到2008年,公司所得税为零。,2009年度事务所得税担子一;是你这么说的嘛!策略,敝公司在2010年

嗣后消受15%的事务所得税税。。

综上,2009年,公司的税收收入担子依然很低。,税收收入优先的策略的不同对;2010年开端公司的事务所得税租税归宿将有必然弄平繁殖,评论会对公司 2010年嗣后的业绩发作必然撞击。

21B四、公司作品季节性销售量的独特性 

公司营业收益演出出必然的季节性特点。因每年的 3-5月为商用车销售量季节中期,7-9月为商用车销售量旺季,受此撞击,商用车传送也体现为每年的 3-5月为销售量季节中期,每年的 7-9 月为销售量旺季;因受春节的撞击,每年 1-2 月的商用车传送销售量也绝对较次的,其他每月的销售量较比平均水平。

22B五、敝提示赋予者注意到以下风险代理人

118B(一)微观经济动摇理由公司业绩下滑的风险 

2008 年下半载以后,受美国金融危机和全球经济动乱的关涉,中国1971经济速度递增自在,海内商用车消耗有所降落。作为商用车要紧零件经的传送,其制造厂也承认着吞吐量降落的故障。。2009 年,受国籍串联优先的策略的推进,整个的商用汽车集市场在塞科得到了明显矫正。,2009年 1-11月,轻卡、中卡集市销售量长年累月增长,但前提海内微观

经济形势和商用汽车集市场继续低迷,会对公司的小题大做经纪发作必然的撞击,赋予者应紧密关怀从那里发作的风险。。

119B(二)客户集合的风险 

该公司是一家商用矿车传送制造厂。,作品次要与商用车厂家补助,眼前,客户次要是海内商用车制造厂。,体现出更集合客户的独特性,格外北汽福田及其使从属事务在议论期内主营事情收益中占比均在 50%以上所述,但集合度呈逐步降落的时尚。:

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1-1-8文章 2009 年度 2008 年度 2007 年度 

前5家公司的总销售量额为(万元)5, 44, 42,

销售量前5名占主营事情收益衡量(%)   

内幕的北汽福田及其使从属事务销售量额占

同时,靠近音长时期内,公司仍将以北汽福田为重,在本公司与商用车货车的最低装货量制造厂指南针的募集资产赋予文章作品销售量用意和约中,福田、北津6万重负载传送、10万辆用光指引卡车使水平横轴回转和广域客机

传动箱销售量用意,共10000台,占文章总销售量用意的50%摆布,占

公司筹集资产入伙新输电使满意的58%。

不过客户集合度高与公司客户——商用车货车的最低装货量小题大做事务集合度较高的同行独特性顾虑,但前提次要客户对本公司的销路同时呈现大体上增加,将会对本公司的小题大做经纪发作较大撞击。

120B(三)募集资产赋予文章的集市开垦风险 

该公司是一家商用矿车传送制造厂。,现存的年产约 30 万台商用车传送的小题大做生产能力。这次发行后,募集资产将次要用于放大商用车传送性能,在眼前的按照每年新增 28万台商用车传送的小题大做生产能力。

跟随性能的短时期做成的放大,前提集市开垦终结不佳,或许集市开垦与性能放不同步,则会发小题大做能使用不可的风险。

121B(四)作品价钱动摇的风险 

传送是商用车的要紧零件经,2007 年以后,受压延制品等半成品和劳动力价钱大幅动摇的撞击,传送的销售量价钱也在不时调解。若靠近受各式各样的代理人制约,在传送小题大做本钱继续发酵时,作品价钱无法繁殖或许无法完整使中立化放的本钱,这必然会撞击公司的经纪业绩。,给公司的小题大做经纪造成必然的风险。

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1-1-9列于表上 

TU出版社颁布发表UT.4?

要紧事项的时期忍受

TU一、养家费锁定赞成

TU二、言归正传分派节目

图三、税收收入忍受和财政补贴对公司体现的撞击

图四、作品的季节性销售量独特性。

图五、敝提示赋予者注意到以下风险代理人

TU上弦释义 UT. 13?

TU一、市价术语

TU二、术语 

TU另外的节概览 UT. 16?

TU一、发行人简介UT..1

TU二、刑柱使同事及现实把持人简介

图三、发行人次要财务通知 

图四、这个成绩

TU第三链杆这次发行概略 UT … 22?

TU一、这次发行的基本局面

TU二、这次发行新股票的顾虑同类UT..22 

图三、与这次发行上市顾虑的要紧日期UT..25 

TU月的第四日节风险代理人 UT.. 26?

TU一、集市风险 

TU二、募集资产风险 

图三、税收收入优先的和财政补贴策略不同风险 

图四、财务风险 

图五、现实把持人不妥把持的风险UT..32 

TU六、优级经纪全体员工和果核技工流失的风险 

图七、股市风险 

TU第五节发行人基本局面 UT … 34?

TU一、发行人基本局面UT..34 

TU二、发行人的历史演变及改制重组局面 

图三、发行人首都的的使契合及不同局面 

图四、这次发行的验资局面

图五、发行人发现以后的资产重组局面UT..50 

TU六、发行人棉纸结构图

图七、发行人刑柱使同事、份公司简明局面UT..59 

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1-1-10图八、发起人、保留发行人 5%以上所述养家费的次要使同事及现实把持人的基本局面UT 67 

图九、(八)发行人的首都的。

TU十、发行人本质上的使疲倦股的局面 

时期11、使疲倦持股会互插局面 

TU十二、发行人职员及其社会保障局面UT..80 

TU十三个的、次要使同事及作为使同事的董事、监事、优级经纪全体员工的要紧赞成 

TU特殊感应节事情与技术 UT . 84?

TU一、发行人的主营事情、次要作品及发现以后的不同局面UT…84 

TU二、发行人所处同行的基本局面UT..86 

图三、发行人所处同行次要独特性 

图四、发行人所处同行集市局面剖析 

图五、发行人的同行竞赛位剖析 

TU六、发行人的主营事情 

图七、发行人的次要固定资产及无形资产UT…133 

图八、发行人拥若干特许经纪权UT…140 

图九、发行人的技术与研究与发达局面UT…140 

TU十、发行人拘押技术革新机制和

时期11、发行人的才能把持局面UT…147 

TU第七节同性竞赛与相干市UT .. 148?

TU一、同性竞赛UT…148 

TU二、相干方及相干方相干UT…150 

图三、相干市UT…151 

图四、基准和增加相干市的办法

图八段董事、监事、优级经纪层和果核技工UT 167。

TU一、董事、监事、优级经纪层和果核技工简介

TU二、发行人董事、监事、优级经纪层和果核技工及其首席落实官的持股局面

况UT.172?

图三、发行人董事、监事、优级经纪全体员工和果核技工从公司购置物赔偿

局面UT…175?

图四、发行人董事、监事、优级经纪全体员工与果核技工兼任局面UT.176?

图五、发行人董事、监事、优级经纪全体员工及果核技工关系词

相干UT…177?

TU六、发行人及其董事、监事、优级经纪层与果核技工签字的协定?

图七、发行人董事、监事、优级经纪层的要紧赞成UT.178

图八、发行人董事、监事、近三年优级经纪全体员工变更,UT.178

TU第九节公司管理 UT. 180?

TU一、公司使同事大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、孤独董事、公猪secretary 秘书的运作和体现

责局面UT.181?

TU二、董事会专门委任状的设置局面UT…182?

图三、发行人近三年的非法行动

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1-1-11图四、拨款和外交的称许成绩

图五、公司本质上的把持的评价UT…184?

财务簿记员新闻第十使成比例

TU一、财务日记UT…185?

TU二、审计联想UT…198?

图三、财务日记的编制根底、合财务日记的变化和变更9

图四、次要簿记员策略和簿记员评论UT…200?

图五、经识别的公共机关检验的非惯常利弊得失的详述的清单

TU六、议论末期的次要财务状况为3

图七、议论末期的的次要债项UT…216?

图八、自己的事物者权利变更局面UT…217?

图九、资金在移动中UT…218?

TU十、财务日记脚注达到专注的对立的事物要紧事项8?

时期11、财务指标8?

TU十二、历次资产评价局面UT…221?

TU十三个的、历次验资局面3?

TU第十一节经纪层议论与剖析 UT .. 224?

TU一、财务状况剖析UT…224?

TU二、获得生产能力剖析UT…244?

图三、资金性给予9?

图四、公司财务状况和获得生产能力的靠近时尚剖析UT…270?

图五、公司承认的财务故障UT…270?

TU第十二节事情开展专注的 UT . 272?

TU一、发行人发行当年及靠近两至三年的开展改编UT.272?

TU二、草案是你这么说的嘛!开展改编所由于的呈现前提UT.276?

图三、使生效是你这么说的嘛!开展改编将承认的次要故障UT.277?

图四、是你这么说的嘛!开展改编与现存的事情的相干UT.277?

TU第十三个的链杆募集资产运用 UT . 279?

TU一、这次发行募集资产运用概略及由于UT…279?

TU二、现实募集资产不可或呈现公积金的处置UT.279?

图三、募集资产赋予文章与公司现存的事情的相干UT…280?

图四、募集资产赋予文章绍介UT.280?

图五、募集资产赋予文章新增固定资产赋予对公司的撞击UT.309?

TU六、募集资产运用对小题大做经纪、财务状况的撞击3?

TU第十四节彩金分派策略 UT . 314?

TU一、公司日前三年彩金分派策略和现实彩金分派局面4?

TU二、这次发行后的彩金分派策略5?

TU第十五节对立的事物要紧事项 UT . 316?

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1-1-12TU一、顾虑新闻发表和赋予者相干的联系信息6?

TU二、要紧和约UT…316?

图三、外交的称许局面UT…320?

图四、大调的规律和说情事项UT…320?

图五、关涉刑事规律的局面UT…321?

TU第十六节董事、监事、优级经纪全体员工及顾虑调解的预告 UT … 322?

TU一、本公司每个董事、监事、优级经纪全体员工预告3?

TU二、保举人(主寄销品销售量额商)预告.323 

图三、领队事务所预告4?

图四、簿记员师事务所预告5?

图五、验资机构预告UT…326?

TU六、资产评价机构预告7?

TU第十七节备查文献 UT . 328?

TU一、备查文献UT…328?

TU二、文献拜访地址UT…328?

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1-1-132B上弦释义 

本招股阐明书中,除非另有阐明,其次的时期具有列举如下涵义:

23B一、市价术语

发行人、公司、本公司、养家费公司、万里扬养家费 

浙江万里洋传动养家费股份直达的火车或汽车公司

万里洋股份直达的火车或汽车公司是指浙江万里洋传动股份直达的火车或汽车公司。

万里洋环形物是指刑柱使同事万里洋环形物股份直达的火车或汽车公司。

香港立邦是指香港立邦产业界股份直达的火车或汽车公司的使同事。

中成赋予是指金华中成赋予股份直达的火车或汽车公司。

德瑞赋予是指金华德瑞赋予股份直达的火车或汽车公司的股权。

万里洋机械是指金华万里洋机器制造业股份直达的火车或汽车公司。

长沙万里洋是指长沙恒大万里洋传动股份直达的火车或汽车公司。

现时称Beijing好心通是指现时称Beijing好心通传动股份直达的火车或汽车公司。

金华万里洋是指金华万里洋传动股份直达的火车或汽车公司,一家全资分店。

武汉博扬指武汉博扬传动股份直达的火车或汽车公司

四川万里洋是指四川万里洋传动股份直达的火车或汽车公司。

山东暂时工指山东临邑暂时汽车做热身运动

山东福万里指东福万里现时称Beijing大福特汽车公司

清华产业界是指金华清华产业界股份直达的火车或汽车公司万里洋。

浙江化工股份直达的火车或汽车公司是万里洋环形物的全资分店。

金华奥林匹克运动会钟是金华淡褐色的工程的全资分店。

万拓矿业是指浙江万拓矿业股份直达的火车或汽车公司全资分店。

万通小额贷款指金华市婺城区万通小额贷款股份直达的火车或汽车公司——万里扬环形物份公司 

新中国齿轮是指金华新中国齿轮股份直达的火车或汽车公司。

福田、北汽福田是指北汽福田汽车股份直达的火车或汽车公司。

东、东汽车是指东汽车养家费股份直达的火车或汽车公司。

休闲健身胸部南军是指休闲健身胸部南军汽车股份直达的火车或汽车公司。

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1-1-14成都好人指成都好人汽车环形物养家费股份直达的火车或汽车公司 

山东五征是指山东五征环形物股份直达的火车或汽车公司。

安徽江淮是指安徽江淮特意汽车股份直达的火车或汽车公司。

本人拖拽环形物是指中国1971YTO环形物公司。

山东时机风指山东世峰(环形物)股份直达的火车或汽车公司

江苏迈进是指江苏迈进正宇汽车股份直达的火车或汽车公司。

云南云南力帆是指云南云南力帆骏足矿车股份直达的火车或汽车公司。

杭州线是指杭州杭迪环形物股份直达的火车或汽车公司(杭州杭杭

宝鸡华山是指宝鸡华山工程矿车股份直达的火车或汽车公司。

镇江子公司是指镇江科驰汽车销售量股份直达的火车或汽车公司。

中国1971一汽是指中国1971原始的汽车环形物公司。

山东唐骏是指山东唐骏奥林汽车厂。

陕西快驱瑞富环形物股份直达的火车或汽车公司

綦江齿轮系指綦江齿轮传动股份直达的火车或汽车公司。

大同齿轮系指山西大同齿轮制冷环形物股份直达的火车或汽车公司。

一汽哈萨克斯坦是中国1971原始的汽车环形物哈尔滨传动箱厂。

伊顿是美国著名的传送制造厂。

采埃孚、ZF是指德国著名的传送制造厂。

Gert Lark指的是德国著名的传送制造厂。

中国1971包装监督经纪委任状是指中国1971包装监督经纪委任状。

深圳包装市所是指深圳包装市所。

国信包装、保举人、主寄销品销售量额商是指国信包装养家费股份直达的火车或汽车公司。

浙江天健、天健簿记员师是指天健簿记员师事务自己的事物限公司。

浙江秦鑫是指浙江秦鑫资产评价股份直达的火车或汽车公司。

浙江六和、发行人领队是指浙江六和领队事务所。

元/万元是指元/万元

这次发行关涉公司的有议论余地的发行意义4美钞。,2.5亿股人民币权利股(A股)行动

议论期、2007年议论期、2008年、2009年 

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1-1-15期 

议论期内各期末期的指 2007腊尽冬残、2008岁末、2009岁末

24B二、术语 

传送是指能改动传送的传送任命。,它也叫传动箱。

客机转位

两类汽车经。它的设计和技术独特性次要用于运送行人。包罗汽车、不超越9座的小型信息转移通路和用光指引信息转移通路

商用车目录

两类汽车经。它的设计和技术独特性用于运送全体员工。,可以拉拖车。。它包罗卡车(卡车)和有9个或更多座位的信息转移通路

ISO9002/ISO9001国际才能识别体系识别证明

指 

有国籍认可资质的第三方才能体系识别机构比照《GB/T19002-1994 idt ISO9002:1994年才能体系作品、困境和服役的才能确保测定》或《GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000才能经纪体系必需品》基准对事务才能体系契合规则必需品停止复核与评定,而且签发证明和表示的进行

TS16949 指 

全名是“才能经纪体系—汽车同行小题大做件与互插服役件的棉纸使生效 ISO9001:2000特殊必需品,它是国际汽车制造业的技术基准。,是鉴于 ISO9001的根底,放了汽车同行的技术基准

欧Ⅱ、欧III是指,它是集中的国籍和地面的引用基准。

国Ⅱ、郭三世

《车用使激动式助推器及装用使激动式助推器汽车排出传毒物排放限值及测量办法》(GB14762—2002)达到专注的另外的阶段和第三阶段排放限值 

重的卡车是指最大连皮(ga)>14吨的卡车,当

中型货车是指吨用光指引卡车是指装货吨不足6吨的卡车。

潮流振幅比指指传送出口和出口急行的比率 

TPS指

丰田小题大做体系。小题大做体系(TPS)的专注的是使无效Opera达到专注的自己的事物muri。,mura,Muda(过载)、不平衡、消散)。这是每个职员伴随的一种办法,采取PDCA(改编)、落实、反省、处理成绩的指出错误办法,更才能、本钱、交货日、安心的与职员精神面貌

特殊阐明:请注意到。,总额与加号积和有离题,平均水平体系计算达到专注的四的体系和得五分门口。

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1-1-163b另外的段概述

本概览仅对招股阐明书全文做简明忍受。赋予方针决策前,应仔细研读招股阐明书全文。

25B一、颁布者配置文献

122B(1)公司简介

国文名称:浙江万里洋养家费股份直达的火车或汽车公司

英文名称: ZHEJIANG WANLIYANG TRANSMISSION CO., LTD. 

登记簿资金: 12,700万50万元

法定代理人:黄和清

发现日期:2008年1月30日(养家费公司)、2003年10月22日(股份直达的火车或汽车公司)地址:浙江省金华市炳虹西路3999号

123B(二)公司主营事情

我公司专业忙于商用车使水平横轴回转的小题大做和销售量。,次要是北汽福田、东汽车、成都好人、休闲健身胸部南军等海内大中型商用车,眼前,约30万辆商用车的小题大做生水垢。该公司是中国1971500强机械公司。,也浙江省产业界的龙头事务。,经ISO9001:2000才能经纪体系识别、ISO/TS16949:2002国际汽车制造业才能体系识别及 ISO14001:2004 使处于某种特定的情况之下经纪体系识别;AAA事务基准化良好行动基准识别等。

自2003年头儿立以后,经近几年的短时期做成的开展,它在商用车使水平横轴回转接守建立了著名的的集市位。。鉴于中国1971机械市价零件产业协会齿轮专业协会论点,2007年公司商用车传送产销售量居举国上下同同行第三位,2008年公司商用车传送吞吐量居举国上下同同行第三位、浙江省同同行原始的。眼前,公司在商用汽车集市场占有率非常好。,集市占有率超越60%。

公司证明正确合理以后,增加科学与技术入伙,公司研究与发达生产能力和作品科学与技术含量得到了浙江万里洋养家费股份直达的火车或汽车公司                       原始的有议论余地的发行股招股阐明书 

1-1-17短时期做成的晋级。眼前,公司拘押不变省级事务技术胸部和省级,一支80多人的专业工事排,专业忙于传送的研究与发达设计和试小题大做,直率发达汽车传送设计软件,现时有31项专利品。;公司正片与浙江大学、吉林大学、骑者工学院等研究机构同事,联合发达新作品、停止技术交流和科学与技术同事;公司被认定为“高新技术事务”;公司次要作品WLY653、

WLY646设置传送被认定为“浙江省高新技术作品”;公司WLY646、WLY690、

WLY653、Wly523等作品被认定为省级产业新作品;公司 WLY556HF、

WLY670HF、WLY580、WLY9150等设置汽车传送的研究与发达

技术终结;WLY653设置传动工业化文章公司、wly12s180t输电工业化文章指示国籍电网;公司Wly9150汽车传送作品被认定为国籍K;公司WLY530C21传送被认定为东“猛士”军用车辆命名传送(“猛士”军用车辆购置物 2008 年国籍科学与技术进步奖头等奖,它是中国1971汽车制造业22年来惟一的的珍惜,也伴随第60届东懦夫军用车辆,公司被赋予使牢固先进单位名誉称号。;年荣获中国1971优良民办科学与技术事务奖。;万里洋牌汽车传送被誉为浙江省著名品牌。

124B(三)公司证明正确合理

2007年10月30天,浙江万里洋传动股份直达的火车或汽车公司使同事万里洋环形物股份直达的火车或汽车公司、香港利邦产业界股份直达的火车或汽车公司、金华中成赋予股份直达的火车或汽车公司、金华市德瑞赋予股份直达的火车或汽车公司订约《大约更动发现浙江万里扬传送养家费股份直达的火车或汽车公司的发起人协定书》,行业务部“商资批[2007]2232号”《商务部大约使和谐一致浙江万里扬传送股份直达的火车或汽车公司改制为外商赋予养家费制事务的批》称许,浙江万里洋传动股份直达的火车或汽车公司片面改制证明正确合理浙江,浙江天健审计的净资产,由于2007年6月30日204,081,以元为根底,乌贼到12,700万股50万股,每股面值1元,折股

优级76,581,资金贮于蜂箱中达到专注的资金。公司于2008年1月30日在金华。

内阁早已柄状物了经济的新闻指示,登记簿资金12,7.5亿元。,牌照是330700404109。

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1-1-18125B(四)事情体现

议论期内,公司的业绩大好,营业收益和净赚拘押了较高的增长速率,列举如下图所示:

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,0002007年 2008年 2009年议论期内公司各期营业收益营业收益(万元)01,5003,0004,5006,0007,5009,00010,50012,00013,50015,0002007年 2008年 2009年议论期内公司各期净赚净赚(万元)

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1-1-1926B二、刑柱使同事及现实把持人简介

发行人现实把持人是黄鹤庆。、吴月华两口子,过来三年缺勤不同。

万里洋环形物在发行前保留本公司养家费,它是公司的最大使同事。公

司董事长河清长官保留万里扬环形物 52%的股权,公司董事吴月华女儿保留万里扬环形物 47%的股权,两人共保留万里洋环形物99%的养家费。,是万里洋环形物的刑柱使同事。,也万里洋环形物的现实把持人。。黄长官和吴跃华长官经万里洋把持公司养家费。;况且,黄鹤庆长官保留使同事的赋予

股权,赋予的刑柱使同事和现实把持人,河流经多家赋予把持公司

养家费。从此,河清和吴月华两口子直接把持公司这次发行前 51%的养家费,

公司现实把持人。

27B三、发行人次要财务通知 

天健簿记员师事务所审计的合财务日记,公司次要财务通知列举如下::

126b(1)合财务状况表次要通知

单位:万元 

文章 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日 

总资产:90, 64, 55,

游资46, 29,   22,

困境总和:47, 32, 29,

在移动中困境43, 32, 29,

归属于总公司使同事权利掂掇4, 30, 22,

多数使同事权利, 3,

使同事权利42, 31, 26,17

127b(2)合言归正传表次要通知

单位:万元 

文章 2009 年度 2008 年度 2007 年度 

营业收益:72, 56, 50,

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1-1-20营业言归正传13, 8, 5,

言归正传总和14, 8, 5,

净赚13, 8, 5,

归属于总公司自己的事物者的净赚13, 8, 5,

多数使同事利弊得失-179.4

128B(三)家合资金在移动中表的次要通知

单位:万元 

文章 2009 年度 2008 年度 2007 年度 

经纪运动发作的资金在移动中净数:20,  5, 12,

赋予运动发作的资金在移动中净数-1, -8, -16,

筹资运动发作的资金在移动中净数, 3, 4,

汇率变更对现钞及现钞等价物的撞击

现钞及现钞等价物净放679

129B(四)个次要财务指标

次要财务指标 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

1、在移动中比率(倍)

2、潮流振幅比(倍)

3、资产困境率(%)(总公司)58.5

4、无形资产(离开地面堂皇)

净资产衡量

次要财务指标为2009年、2008年、2007年。

1、应收票据赞颂速度(倍

2、库存速度(次)

3、息税前言归正传货币贬值分期偿还(万元)1, 11, 7,

4、利钱庇护多重的

5、每股经纪运动发作的资金在移动中(元)0.9

6、每股净资金在移动中(元)

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1-1-2128B四、这个成绩

130B(一)这个成绩

发行人民币权利股(A股)

每股面值

发行养家费4,250万股

每股发行价钱 

查询查询女朋友的价钱,决定发行价钱变化,发行价钱变化胜利发行价钱。

发行前每股净资产

元(按 2009年 12月 31日经审计的归属于总公司的净资产除号

发行前的首都的总和

分派办法

查询女朋友的叙事诗和开价的结成

成绩女朋友

合格查询和在上海开立账目的境内自然人、社团和对立的事物赋予者(国籍法度、法度取缔买家,除非)

131B(二)募集资产运用

前提股发行成,离发达行本钱,现实募集资产将按以下文章赋予::

1、58,年产28万辆汽车传动工程033元;

2、4,011万元用于汽车传送技术研究与发达胸部建设文章。

鉴于公司高音部暂时使同事大会胜利,前提现实筹集的资产少于ABOV所需的资产,缺点使成比例由公司本人处理。;前提现实筹集的资产超越是你这么说的嘛!文章所需的资产,,其他用于供给公司在移动中性。。选派请参阅招股阐明书Raisi的第十三个的使成比例。。

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1-1-224B第三版概述

29B一、这次发行的基本局面

132B(1)现期概略

股典型,人民币权利股(A股

每股面值

发行养家费4,250万股

发行价钱[  ]元查询查询女朋友的价钱,决定发行价钱变化,发行价钱变化胜利发行价钱。

市盈率[  ]倍(按离开非惯常利弊得失前后净赚的孰低额和发行后首都的总和片面摊薄计算) 

发行前每股净资产 元(按 2009年 12月 31日经审计的归属于总公司的净资产除号发行前的首都的总和

这次发行后每股净资产 元(按 2009年 12月 31日经审计的归属于总公司的净资产附带说明评论募集资产总和除号这次发行后首都的总和计算) 

集市价钱比

发行办法查询女朋友的叙事诗和开价的结成

发行女朋友合格查询和在上海开立账目的境内自然人、社团和对立的事物赋予者(国籍法度、法度取缔买家,除非)

寄销品销售量额办法,平衡寄销品销售量额

评论募集资产归纳为12,500万元。

133B(二)发行本钱预算

保举人寄销品销售量额费5,100万元。

审计费为240万元。

领队费为120万元。

引进本钱为600万元。

一共6,060万元 

30B二、伴随发行新股票的各当事人

发行人:            (国文)浙江万里洋养家费股份直达的火车或汽车公司

浙江万里洋养家费股份直达的火车或汽车公司                       原始的有议论余地的发行股招股阐明书 

1-1-23

(英文)ZHEJIANG WANLIYANG  

TRANSMISSION CO., LTD. 

法定代理人:         黄和清

住处:               金华市宾虹西路 3999号 

邮递区号:               321025 

联络:胡春荣

说某种语言的:               0579-82216776 

电报传真:               0579-82216176 

网址:                 

电子邮箱:           hcr@ 

保举人(主寄销品销售量额商):国信包装养家费股份直达的火车或汽车公司

法定代理人:         何如 

住处:               深圳红岭中路 1012号国信包装大厦 16~26 层 

说某种语言的:               0571-85215100 

电报传真:               0571-85215102 

保举代表:         王颖许刚 

文章协办人:         谢晶晶 

文章买卖人:         傅毅清李鑫赵小敏吴云建陈敬涛 

发行人领队:浙江六领队事务所

领队事务所管理人:郑金斗

住处:               浙江省杭州市坦诚的路 8号公元大厦北楼 20楼 

说某种语言的:               0571-85055613 

电报传真:               0571-85055877 

掌管领队:           蒋政村张琦   

发行人簿记员:       天健簿记员师事务自己的事物限公司 

法定代理人:         胡少先 

浙江万里洋养家费股份直达的火车或汽车公司                       原始的有议论余地的发行股招股阐明书 

1-1-24住处:               杭州市西溪路 128号耀江金鼎四四方方地西楼 6-10层 

说某种语言的:               0571-88216888 

电报传真:               0571-88216999 

买卖登记簿簿记员师:     翁伟刘秀 

资产评价机构:浙江秦鑫资产评价股份直达的火车或汽车公司

法定代理人:余华凯

住处:               杭州市西溪路 128号耀江金鼎四四方方地西楼 6层 

说某种语言的:               0571-88216956 

电报传真:               0571-88216860 

登记簿资产评价师:韩桂华于建军

股指示处:中国1971包装指示结算直达的火车或汽车责任公司深圳子公司

地址:               深圳深南中路 1093号中信广场大厦 18楼 

说某种语言的:               0755-25938000 

电报传真:               0755-25988122 

保举人(主寄销品销售量额商)

收款堆:           中国1971工商堆养家费股份直达的火车或汽车公司深圳树枝深港支店 

户名:               国信包装养家费股份直达的火车或汽车公司

账号:              4029119200021817 

包装市所上市敷书:深圳包装市所 

法定代理人:         宋丽萍 

住处:               深圳深南东路 5045号 

说某种语言的:               0755-82083 

电报传真:               0755-82083164 

浙江万里洋养家费股份直达的火车或汽车公司                       原始的有议论余地的发行股招股阐明书 

1-1-25由于本招股阐明书签字日,发行人与这次发行顾虑的各调解的及其管理人、优级经纪全体员工及买卖全体员工经过不在指示定位或直接的股权相干或对立的事物权利相干。

31B三、与这次发行上市顾虑的要紧日期 

询价推介时期 2010年 5月 26日至 2010年 5月 28日 

开价公报见报日期 2010年6月1天 

申购日期和缴款日期 2010年6月2天 

评论股上市日期股发行完整的后尽快打算上市 

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1-1-265B月的第四日节风险代理人 

赋予者在评价发行人这次发行的股时,除本招股阐明书想要的对立的事物材料外,应特殊思索下述各项风险代理人。下述风险代理人鉴于要紧性基音或可能性撞击赋予者方针决策的弄平大块排序,该排序否认体现风险代理人成二列纵队发作。本公司可能性在的风险包罗:

32B一、集市风险 

134B(一)微观经济动摇理由公司业绩下滑的风险 

2008 年下半载以后,受美国金融危机和全球经济动乱的关涉,中国1971经济速度递增自在,海内商用车消耗有所降落。作为商用车要紧零件经的传送,其制造厂也承认着吞吐量降落的故障。。2009 年,受国籍串联优先的策略的推进,整个的商用汽车集市场在塞科得到了明显矫正。,2009年 1-11月,轻卡、中卡集市销售量长年累月增长,但前提海内微观

经济形势和商用汽车集市场继续低迷,会对公司的小题大做经纪发作必然的撞击,赋予者应紧密关怀从那里发作的风险。。

135B(二)客户集合风险

该公司是一家商用矿车传送制造厂。,作品次要与商用车厂家补助,眼前,客户次要是海内商用车制造厂。,体现出更集合客户的独特性,格外北汽福田及其使从属事务在议论期内主营事情收益中占比均在 50%以上所述,但集合度呈逐步降落的时尚。:

文章 2009 年度 2008 年度 2007 年度 

前5家公司的总销售量额为(万元)5, 44, 42,

主营事情收益占销售量额的衡量为5%。

内幕的北汽福田及其使从属事务销售量额占

同时,靠近音长时期内,公司仍将以北汽福田为重,在本公司与商用车货车的最低装货量制造厂指南针的募集资产赋予文章作品销售量用意合浙江万里洋养家费股份直达的火车或汽车公司                       原始的有议论余地的发行股招股阐明书 

1-1-27在完全同样的定位,福田、北津6万重负载传送、10万辆用光指引卡车使水平横轴回转和广域客机

传动箱销售量用意,共10000台,占文章总销售量用意的50%摆布,占

公司筹集资产入伙新输电使满意的58%。

公司客户集合度较高的存款与公司作品属于汽车零件及汽车同行自己集合度较高的独特性顾虑:

1、商用车传动作品次要供给商用车FA,商用车制造厂量子直达的火车或汽车,

公司客户不多。同时,汽车小题大做属于大生水垢小题大做,还需求清偿过的包罗传送在内的个体销路。从此,在必然的使满意和出口前提下,商用车传送制造厂不料专注于国会。

2、眼前,海内商用车同行的集市集合度,商用车零件传送

小题大做事务要强大,敝不料放大次要汽车厂的集市。2009年 1-11月,中国1971重的卡车等5家事务殖民了河北省的集市份额。;东汽车等5家事务

占据中国1971卡集市份额;北汽福田等5家事务占据轻卡集市

的集市份额。短少是你这么说的嘛!次要客户,传送制造厂的开展将是故障的。。

最近几年中,公司发达了北汽福田、东汽车、安徽江淮、成都好人、休闲健身胸部南军、山东五征等压力客户,驱动器传送销售量短时期做成的增长。

3、传送是商用车的要紧个体经。,商用车制造厂确保作品才能、

繁殖供给效能、清偿过的研究与发达忍受的销路。,通常会决定本人或数个供给商。,作为远程、稳固的同事伙伴,在资源绝对直达的火车或汽车的局面下,商用车零件制造厂不料选择直达的火车或汽车的商用车。眼前,北汽福田发生公司

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